借势跨境电商 中国快递加速全球化
来源: 国际物流   发布时间: 2017-09-25 09:13   79 次浏览   大小:  16px  14px  12px
在五六年前,中国快递企业若想进军国际快递市场,是多么艰难的事情。彼时,中国的国际快递市场被FedEx、UPS、DHL、TNT四巨头垄断逾75%的份额。而巨头的前车之鉴,更让中国民营快递望而却步。

2009年1月底,欧洲最大快递商DHL黯然退出美国国内市场。而DHL在2003年收购美国第三大民营快递Airborne,想撕破FedEx、UPS和美国邮政的铁三角,分食美国国内快递,但这头德国猛兽却在美国连年亏损。反过来,FedEx、UPS也很难撕开DHL、TNT盘踞的欧洲市场,更难在黑猫宅急便、佐川急便、鹈鹕便三巨头垄断逾92%的日本国内快递市场立足。

借势跨境电商 中国快递加速全球化

彼时的中国民营快递都还羽翼未丰。当2013年马云牵头银泰及顺丰、三通一达等成立快递物流数据平台“菜鸟网络”时,“菜鸟”一词也可看作中国本土快递的真实写照。但风水轮流转,现在赶上了中国快递尤其民营快递国际化的最佳时机。

借助跨境电商角逐国际

也许没有阿里、京东等零售电商的快速发展,就没有今日中国“通达系”民营快递(逾80%的业务为电商件)的飞速成长。如果没有跨境电商的发展,中国快递也很难打开国际快递巨头的铜墙铁壁。

在被四大国际快递挤满的国际赛道上,中国快递难以超越。四巨头主导国际快递市场多基于传统商贸渠道,并与客户结成深度协同。但四巨头或许没想到,中国快递的“菜鸟军团”却走上了一个能快速超车的新弯道。

这就是井喷的中国网购热潮。2013年,中国网购热加速向全球喷涌,海淘倍增。这也得益于中国政府紧抓互联网红利,力推跨境电商。2013年8月21日,国务院转发商务部、财政部等九部门推出的《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》,商务部首次以明确政策支持跨境电商。利好发酵,2013年中国跨境电商交易额从2012年的2万亿元升至3.1万亿元,海淘网民达1800万人,而2013年出口物流包裹升至达5亿个。

跨境快递需求随之激增,对海关也带来挑战。2014年7月29日海关总署发布了《关于跨境贸易电子商务出境货物、物品有关监管事宜的公告》,给力提高跨境电商物流效率。这一年,中国跨境电商交易额升至4.2万亿元,产生物流包裹约8亿~10亿个。

机会喷涌而出,但四巨头却无力全揽:一则,与阿里巴巴、京东等本土电商的服务协同有限,现有物流资源并不足以全揽中国激增的数亿个跨境包裹,难满足年增幅30%的包裹量;二则,在中国国内的网络布局不及顺丰和通达系,2014年中国跨境电商交易中进口只占14.6%,而出口占85.4%,四巨头难在“客场”占先机;三则,国际巨头人力等成本均高于本土快递,价格和服务灵活性不足。

近两年,随着阿里系(天猫国际、淘宝海外、全球速卖通)、京东海外购、苏宁海外购、唯品会全球特卖等加速争夺跨境电商市场,更带来跨境快递量激增。2015年天猫“双11”强化了全球化,天猫国际在“双11”开场10分钟就卖出全球41个国家2605个海外品牌商品。但本土快递能满足全球化的跨境电商么?

借势跨境电商 中国快递加速全球化

海外布局模式各有路径

◆两个理由

本土快递加速国际化也是紧随中国跨境电商的发展。这或许有下述两个理由:

其一,“通达系”民营快递的崛起,是享受了中国电商主河道阿里巴巴带来的肥美水草(通达系快递80%的业务来自淘宝及天猫。而天猫淘宝件在2014年还占中国总快件量的65%),当阿里巴巴走向全球,当天猫国际成为中国跨境电商最大河道,“通达系”快递也逐肥水而走向国际。

其二,中国国内快递市场的利润率已经很低,进入5毛时代,而国际快递的利润率几乎是国内快递利润的10倍。进军国际市场,可寻找利润新大陆。即使不太依赖阿里系电商的顺丰,也需要在国际快递市场寻找第二春。

◆两个路径

中国快递巨头基本上鲜明地呈现两大生态类型:第一大类是基于阿里巴巴零售平台的加盟式快递企业,主要包括申通、圆通、中通、韵达、百世汇通等;第二大类基于自身产业链的直营式快递企业,比如顺丰速运、京东物流、苏宁快递、德邦快递等——当然,后一个阵营2015年鲜明变化,即德邦快递与阿里菜鸟网络合作;而阿里入股苏宁后,苏宁快递也成菜鸟网络的一支力量。

两大生态类型也分化出两大国际化路径:第一类,通达系等加盟式快递,也基本沿着阿里巴巴的全球化布局走出去,并且采取结盟模式。2015年“双11”,天猫国际前五大成交国为日本、美国、韩国、德国、澳大利亚。作为通达系领头羊的申通在2013年率先建立海外事业部,同年11月12日全资收购美国优晟快递;2014年申通在日本冲绳建立申通首个海外物流枢纽中心。目前,申通已在美国、日本、韩国、澳大利亚、俄罗斯等设分公司。在海外市场,申通也提出了“众筹模式”或“合伙模式”吸纳当地资源,建立垂直物流体系,可以看作国际升级版的“新加盟模式”。

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通达系中的圆通快递则采取更灵活的抱团作战模式,一则与国内快递抱团,2014年7月,媒体曝光圆通董事长喻渭蛟牵头,圆通、申通、中通、韵达四家合建了投资公司蜂网。蜂网一大目的是“推动‘三通一达’在跨境电子商务发挥作用”。二则与国际快递巨头抱团,2014年4月,圆通与韩国最大快递物流企业CJ大韩通运合作,7月与俄罗斯DCD外运集团合作。

第二类路径,以直营化的顺丰速运、苏宁物流主导的全产业链模式。顺丰是中国最大的直营式快递企业,但长期不参与价格战为主的电商件竞争。2013年,阿里件仅占顺丰10%。近两年,虽顺丰阿里件在上升,但比例仍不高。顺丰似乎不想赢在阿里巴巴河道里,而是自建河道即电商平台顺丰优选,在海淘市场于2015年1月成立顺丰海淘,并在10月更名为丰趣海淘。而苏宁物流虽然2014年2月就拿下中国国际快递牌照,但国际快递业务量不济,谈不上“走出去”。

在闭环跨境快递体系上,顺丰有着更强的空运运力支持,2015年7月22日,顺丰国际事业部首次开通跨境全货机航线,直飞俄罗斯。截至目前,顺丰自有全货机已达23架,整个货运机队达42架。

◆重攻软肋

整体看,本土快递企业在海外市场的布局扩张,并不如意,尚难支撑阿里巴巴的全球化快速布局。或许因此,菜鸟网络近两年先后与新加坡邮政、澳大利亚邮政、德国邮政、英皇邮政、美国邮政等开展战略合作。中国民营快递创立平均在十多年时间,在国际化网络、人才、空运等方面尚难支撑跨境电商飞速发展。

本土快递也多选择在欧美日快递巨头布网不深的新兴市场。顺丰在民营快递企业中最早“走出去”——2010年首次在海外设网点,选在新加坡,随后杀入东盟马来西亚、越南、泰国等国。2015年,顺丰首次开通全货机航线选择在俄罗斯。目前,阿里旗下天猫和淘宝也是最受俄罗斯欢迎的海淘网站,而且俄罗斯海淘族在中国电商平台的网购订单量超出欧盟1倍,与美国持平。即使进军欧洲,顺丰也是小心翼翼地选择与立陶宛邮政、荷兰邮政合作。

在中国快递国际化过程中,需把握:一是,需从快递商转向物流商。跨境电商服务主线是B2B业务,2014年中国跨境电商业务中93.5%属B2B。B端需求多是综合物流。二是,需借助资本杠杆。国际快递竞争是人才和技术的较量,产业做大必然借助资本杠杆,从顺丰借力中信和招商局资本也可见。三是,跨境快递要与天猫国际、菜鸟网络平台型电商战略协同,结成利益共同体,在海外市场共进退。四是,加速组建航空运力网,国际快递必须有航空运力支撑,全球最大的快递公FedEx截至2015年2月,拥有673架飞机。目前中国快递企业中仅顺丰(43架)、中邮速递物流(26架),刚刚成立航空公司的圆通今年9月与波音签下15架飞机的采购协议。

 
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